Proč právě my
Profesionalita, vzájemná důvěra, znalosti na vysoké úrovni a dlouhodobá péče o klienta. To jsou hlavní pilíře naší společnosti, na kterých stavíme podnikání na finančně poradenském trhu. S vice než dvěma sty poradců se řadíme mezi největší společnosti v ČR.
Naše vize
Být přední a především stabilní společností ve spektru finančních a finančně poradenských institucích na trhu nejen v ČR, ale i ve střední a východní Evropě.
Jak toho chceme dosáhnout
- Důvěra – základní stavební kámen spolupráce s Vámi
- Dobré jméno a silná značka – naši klienti i spolupracovníci jsou hrdí na spolupráci s námi
- Spokojený klient - to je základ a hodnota, bez které se naše práce neobejde
- Dlouhodobá spolupráce – klienti se naše pracovníky obracejí pravidelně
- Pracovní zázemí pro naše poradce na nejvyšší možné úrovni podléhající přísným normám evropského standardu
Jak probíhá spolupráce s námi
Proběhne na základě Vaší poptávky nebo doporučení jiného spokojeného klienta, který už naši službu vyzkoušel. Při této schůzce by měla vzniknout určitá chemie mezi konzultantem naší společnosti a Vámi jako potencielním klientem. Důležité pro bezproblémovou spolupráci je vztah a vzájemná důvěra obou stran. Během této schůzky hledáme s klientem průsečíky naší budoucí spolupráce a naši přidanou hodnotu pro Vás.
- Představení konceptu spolupráce
- Vysvětlení fungování finančního trhu v ČR
- Prezentace úspory času a finančních prostředků klienta při spolupráci s námi
Dále během této schůzky provede konzultant zjištění všech důležitých informací. Jedná se zejména o vaše strategické cíle, hospodaření, přání a potřeby a samozřejmě zjištění stavu vašeho stávajícího portfolia.
Čas na tuto schůzku: 60 min
Během tohoto setkání tvoříme s klientem finanční plán, který je ušitý na míru dle potřeb a přání klienta. Cílem naší práce není prodej, ale ukázat klientovi možnosti, které finanční trh nabízí při řešení základních pilířů života každého z nás, které jsou:
- Zajištění příjmů
- Renta na spokojené a klidné stáří
- Bydlení
- Zabezpečení majetku
- Děti
Čas na tuto schůzku: 60 min
Dlouhodobá spolupráce a servis. Tak by se dala pojmenovat tato schůzka. A samozřejmě následné schůzky mezi Vámi a naším konzultantem. Nabízíme Vám partnerství na dlouhá léta. Člověka, který se o Vás bude starat vždy, když to budete potřebovat.
Servis je zkrátka dlouhodobý vztah mezi klientem a konzultantem, který sleduje neustále se měnící podmínky v životě klienta a na finančním trhu.
Čas na tuto schůzku: 30 min