Naše služby
Poskytujeme komplexní finanční plánování postavené na dlouhodobé spolupráci a profesionálním přístupu. Najdeme pro vás nejlepší řešení na trhu.
Finanční jistota
Pro jednotlivce a rodiny
Hypotéky a bydlení
Zajistíme vám optimální financování bydlení s ohledem na vaši situaci a dlouhodobé plány.
- Hypotéky a úvěry na bydlení
- Refinancování a konsolidace
- Kompletní vyřízení a administrativa
Investice a spoření
Pomáháme zhodnocovat finance s důrazem na stabilitu, diverzifikaci a správnou alokaci.
- Spoření a investiční strategie
- Ochrana před inflací
- Budování majetku
Pojištění osob a majetku
Zabezpečení vás, vaší rodiny i majetku pro klidný život bez zbytečných rizik.
- Životní pojištění
- Pojištění vozidla, nemovitosti a domácnosti
- Občanská a pracovní odpovědnost
Finanční jistota do budoucna
Plánování financí v čase tak, aby vás žádná životní změna nepřekvapila.
- Příprava na stáří a renta
- Právní a finanční ochrana
- Dlouhodobá finanční strategie
Rozvoj a podnikání
Pro firmy a podnikatele
Řízení rizik a ochrana cash flow
Minimalizace dopadů nepředvídatelných událostí a finančních ztrát.
- Pojištění pohledávek
- Hospodářská a průmyslová rizika
- Pojištění přerušení provozu
Pojištění podnikání a majetku
Komplexní ochrana podnikatelského majetku, odpovědnosti a provozních rizik.
- Pojištění majetku podnikatelů
- Pojištění odpovědnosti a vozidel
- Pojištění měst a obcí
Financování a rozvoj podnikání
Podpora růstu, investic a stability firmy z externích finančních zdrojů.
- Úvěry pro právnické osoby
- Dotace z EU
- Individuální finanční strukturování
Spolupráce
Jak probíhá cesta k vašemu cíli?
Seznámení
1. Schůzka
60 minut
Během schůzky si vyjasníme možnosti spolupráce, naši přidanou hodnotu a vaši aktuální finanční situaci i cíle.
- Nezávazné představení konceptu spolupráce
- Představení finančního trhu v ČR
- Prezentace benefitů, které získáte spoluprací s našimi konzultanty
Poradenství
2. Schůzka
60 minut
Během setkání společně vytvoříme finanční plán odpovídající vaší situaci a představíme příležitosti finančního trhu v kontextu klíčových životních pilířů.
- Představení principu základních pilířů života
- Společná tvorba finančního plánu
Dlouhodobý servis
3. Schůzka
45 minut
- Kontrola nastavení finančních produktů
- Úpravy a konzultace finančního plánu
Připraveni začít budovat své finanční zázemí?
První schůzka je na nás. Nezávazně probereme vaše možnosti a ukážeme vám, jak pracujeme.
