Na slovíčko s řediteli GFS

Vstoupili jsme do nového roku 2025 a s ním přišel i čas bilancování a plánování. V oblasti financí se neustále něco vyvíjí a my v GFS si uvědomujeme, jak je důležité držet krok s těmito změnami a neustále se zlepšovat. Proto jsme se rozhodli oslovit některé naše ředitele, aby s vámi sdíleli jejich postřehy a vize.

V tomto rozhovoru se dozvíte od Gorana Basty (Regional director), Martina Kolankiewicze (Area director) a Milana Slaniny (Regional director) o nejvýznamnějších trendech, které ovlivnily finanční trh v roce 2024, a o tom, jak se změnily potřeby a očekávání našich klientů. Dále se budeme bavit o cílech a plánech GFS pro rok 2025 a v neposlední řadě se dotkneme i osobní motivace a inspirace.

Přejeme vám inspirativní čtení a věříme, že vám tento rozhovor přinese zajímavé informace nejen o naší společnosti, ale také o jednotlivých osobnostech.

1. Jaké trendy v oblasti financí podle vás nejvíce ovlivnily trh v roce 2024? Jak se podle vás změnily potřeby a očekávání vašich klientů v průběhu roku 2024?

Goran Basta: Trend je posledních pár let obdobný. Je to digitalizace prostředí a její dostupnost, a to jak pro klienty, tak pro finanční konzultanty. V minulém roce došlo bohužel k nárůstu nekalých aktivit ze strany podvodných skupin. Proto vnímám jako důležitou potřebu budování vzájemné důvěry mezi námi a klienty, což se nám, myslím, daří. Ostatně mezi naše hodnoty patří vzájemná důvěra, otevřenost a upřímnost.

Martin Kolankiewicz: Minulý rok byl trh nejvíce ovlivněný změnou legislativy a vytvořením nového produktu DIP. Zajištění na důchod, díky masivním marketingovým kampaním celého trhu, začalo být mezi klienty velké téma a spousta z nich hledala odbornou pomoc. Byl to takový spouštěč k tomu, aby lidi začali řešit své finance komplexně. 

Milan Slanina: Rok 2024 byl ve financích opravdu dynamický a přinesl několik zásadních trendů. Jedním z nejvýznamnějších byl růst zájmu o digitalizaci a automatizaci finančního poradenství. Klienti dnes očekávají, že budou mít snadný a rychlý přístup ke svým finančním plánům a investicím. Vidíme to nejen v rostoucím využívání online platforem, ale také v poptávce po sofistikovaných digitálních nástrojích, které umožňují lepší přehled o financích. Dalším velkým tématem bylo zajištění proti inflaci. Lidé si stále více uvědomují, že držení hotovosti na běžném účtu je dlouhodobě neudržitelné, a hledají efektivní způsoby, jak chránit a zhodnocovat své peníze. V roce 2024 jsme proto zaznamenali zvýšený zájem o dlouhodobé investice a diverzifikaci portfolia. Zároveň se změnila i očekávání klientů. Už nejde jen o konkrétní finanční produkty, ale spíše o komplexní přístup k finančnímu plánování. Lidé chtějí poradenství, které jim pomůže dosáhnout dlouhodobé finanční stability a nezávislosti. To je podle mě klíčový posun – místo řešení jednotlivých produktů hledáme s klienty strategii na celý život.

2. Jaké má GFS cíle a plány pro rok 2025? Existují konkrétní projekty nebo inovace, na které se můžeme těšit?

Goran Basta: Významným tématem roku 2025 bude určitě oblast hypotečních úvěrů. Na ně samozřejmě navazují i projekty v rámci GFS. Jedním z nich je tzv. Hypotekia, která v online prostoru dokáže klientům poskytnout spoustu potřebných informací pro jejich budoucí rozhodování nad vlastním bydlením.

Martin Kolankiewicz: Prioritní cíl zůstává stále stejný – poskytovat kvalitní služby v rámci finančního plánování pro naše klienty a zároveň vytvářet silné zázemí pro podnikání a rozvoj našich spolupracovníků. Určitě tomu pomůžou dvě velké IT inovace, které se představí tento rok. Nová verze aplikace Corad, která bude umět ještě přesněji provést poradce GFS klientskou schůzkou a usnadní mu získání informací od klienta, které potřebuje pro vytvoření finančního plánu. Dále se představí portál egfs, který bude sloužit jako intranet naší firmy. 

Milan Slanina: Na rok 2025 máme jasnou vizi – chceme pokračovat v růstu, ale hlavně v kvalitě našich služeb. Náš cíl není jen být úspěšnou firmou, ale přinášet reálnou hodnotu klientům i poradcům. Plánujeme rozšířit digitální nástroje, které našim poradcům umožní ještě efektivnější práci s klienty. Finanční poradenství už dávno není jen o číslech a grafech, ale o vztahu s klientem a o schopnosti předávat složité informace srozumitelně a jednoduše. Proto klademe důraz na inovace, které poradce nebudou nahrazovat, ale posilovat jejich roli. Další klíčovou oblastí je vzdělávání. Chceme, aby naši poradci byli špičkami v oboru, a proto investujeme do školení, mentoringu a sdílení know-how. Rok 2025 bude o růstu v pravém slova smyslu – ne jen co do čísel, ale hlavně v kvalitě služeb, spokojenosti klientů a profesionalitě našich lidí.

3. Co vás osobně v roce 2024 nejvíce motivovalo nebo inspirovalo, ať už v profesním, nebo osobním životě? A jaké jsou Vaše plány do nového roku?

Goran Basta: Jsou to určitě výsledky celé skupiny GFS a také jednotlivých ředitelství. Myslím, že vzájemná inspirace a zdravá soutěživost nás všechny posouvá dopředu. Plánů je samozřejmě spousta, ale ten hlavní se týká především lidí, a to jejich kariérního i osobního růstu.

Martin Kolankiewicz: Minulý rok byl pro můj tým extrémně úspěšný. Máme spoustu nově povýšených spolupracovníků na manažerské pozice a někteří budou povýšeni hned na začátku roku 2025. To pro mě byla loni největší motivace. Vidět spolupracovníky, kteří vzali osud do svých rukou, našli cestu, která je baví, má výsledky, a díky tomu se mohou posunout zase o krok dál. Je to krásné potvrzení toho, že se věci dělají správně. Rok 2025 bude důležitý rok. Nazval jsem ho rokem budování a stabilizace. Očekávám, že v první polovině roku se dotvoří nový management, který bude tvořit již devět členů. To s sebou nese nové výzvy v podobě zvyknutí si na nové role, které každá nová pozice přináší. Dále bych chtěl navázat na minulý rok a opět vyrůst v rámci produkce o 40 %. V konkrétních číslech to znamená 180 000 bankovních jednotek. Chtěl bych celkem povýšit nových sedm TM a jedno AD. 

Milan Slanina: Rok 2024 pro mě byl velkou lekcí v tom, jak důležité je mít kolem sebe správné lidi. Vidím to jak v týmu, tak mezi našimi klienty. Nejvíc mě motivovalo vidět, jak se lidé dokážou posouvat, když mají správné vedení a podporu. Ať už to jsou naši poradci, kteří dělají obrovské pokroky, nebo klienti, kteří díky našemu poradenství mění svůj přístup k financím. Osobně jsem si taky hodně uvědomil, jak důležité je najít rovnováhu mezi prací a osobním životem. V našem oboru je snadné neustále něco řešit, ale zároveň je klíčové mít čas na rodinu, přátele a taky sám na sebe. Do roku 2025 si proto dávám za cíl nejen profesní růst, ale i udržení téhle rovnováhy. Protože když je člověk spokojený a vyrovnaný, odráží se to i v práci a v tom, jak pomáhá ostatním.

Sdílej článek